Les clients de RBC Gestion de patrimoine, M.J. et Craig, partagent comment la planification du patrimoine les a aidés à atteindre leurs objectifs financiers.
Cette vidéo fait partie de la série Écoutez nos clients, créée en collaboration avec les clients de RBC Gestion de patrimoine et Services de bureau de gestion familiale RBC. Dans cette série, les clients partagent leurs histoires et comment une approche personnalisée et holistique les a aidé dans leurs parcours de planification de patrimoine et à atteindre leurs objectifs financiers.
En tant que propriétaires d’entreprise, M.J. et Craig reconnaissent le temps, les efforts et les ressources nécessaires pour la création d’une entreprise prospère. Au-delà de la planification de leur entreprise, découvrez comment une approche d’équipe et une planification intégrée les ont aidés à passer au niveau supérieur, en traçant non seulement un plan financier détaillé, mais ce que Craig considère comme un « plan de vie ».
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