Les clients de RBC Gestion de patrimoine, Kevin et Denise, partagent l’importance d’une bonne planification et la façon dont celle-ci leur a donné la tranquillité d’esprit et la confiance, même face à l’inattendu.
Cette vidéo fait partie de la série Écoutez nos clients, créée en collaboration avec les clients de RBC Gestion de patrimoine et Services de bureau de gestion familiale RBC. Dans cette série, les clients partagent leurs histoires et comment une approche personnalisée et holistique les a aidé dans leurs parcours de planification de patrimoine et à atteindre leurs objectifs financiers.
Lorsque Denise a reçu un diagnostic de cancer, c’était un moment dans la vie de leur famille qui a souligné l’importance d’être préparés pour les « imprévus de l’avenir ». S’assurer qu’ils avaient mis en place un plan financier solide, pour protéger le bien-être de leur fille, était d’une importance primordiale pour eux. Découvrez comment la bonne planification et l’accent mis sur les aspects les plus doux – leurs valeurs, leurs espoirs et leur situation personnelle – les a aidés à se sentir rassurés que leurs « affaires étaient en ordre ».
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