Votre portrait financier est unique et de nombreux éléments le composent. Avec un plan personnalisé, il devient possible de tous les réunir pour maintenir le cap vers vos objectifs.
Les étapes, les événements, les situations particulières et les imprévus de la vie – sur le plan personnel et professionnel – vous éloigneront parfois de vos objectifs financiers à court et à long terme. Le changement est inévitable, aussi le fait d’avoir établi un plan, tout en se ménageant une marge de manœuvre, peut être déterminant.
RBC Gestion de patrimoine peut vous aider à créer un plan financier personnalisé tenant compte de vos besoins et de vos objectifs. Grâce à nos connaissances approfondies et à notre expérience, nous saurons vous guider tout au long du processus, de l’élaboration de votre stratégie financière au recensement des occasions, en passant par l’aide à la réalisation de vos objectifs.
Nous vous aiderons à clarifier et recenser vos objectifs dans les domaines les plus importants pour votre bien-être financier, tels que votre famille, votre carrière ou votre entreprise, votre style de vie et vos investissements. À partir de là, nous élaborons avec vous un plan financier sur mesure afin de nous assurer que les décisions que vous prenez pour répondre aux besoins d’aujourd’hui ne compromettent pas vos objectifs de demain.
Votre plan regroupe tous les aspects de vos finances, y compris la gestion des liquidités et de l’endettement, la planification de la fiscalité et des investissements, la gestion des risques et la planification de la retraite et de la succession.
Et notre travail ne s’arrête pas là ; ce n’est même que le début. Nos clients ont à leur disposition une vaste gamme de solutions et de services de RBC Gestion de patrimoine. Nous proposons également des outils, des ressources et une expertise spécialisés pour vous aider à chaque étape de la définition, de la planification, du suivi et de la réalisation de vos objectifs.
Nous vous guiderons dans vos choix, nous vous aiderons à gérer votre plan et nous apporterons des ajustements en fonction de l’évolution de vos besoins, de l’évolution du marché et des plus récentes idées des stratèges en placements mondiaux de RBC.
Que vous soyez déjà retraité, que vous approchiez de la retraite ou que celle-ci soit encore lointaine, nous pouvons créer un plan pour vous aider à atteindre vos objectifs dans des délais définis. Nous pouvons également vous aider à trouver des réponses à vos questions :
Sachant que les situations peuvent changer, nous pouvons créer des projections de retraite pour vous aider à comprendre comment différents scénarios et hypothèses peuvent bouleverser vos projets de retraite.
Lorsque des changements surviennent, comme c’est souvent le cas, nous travaillons avec vous pour revoir votre plan, analyser les détails et faire des ajustements pour vous aider à rester sur la bonne voie.
Parlez à un conseiller, RBC Gestion de patrimoine, afin de réaliser vos objectifs uniques.
Profitez de la retraite que vous avez envisagée grâce à des stratégies judicieuses adaptées à vos priorités et à vos objectifs personnels.
Votre patrimoine raconte une histoire personnelle qui se déroule tout au long de votre vie. Nous vous aidons à planifier en fonction de vos souhaits et du legs que vous envisagez.
Choisissez la façon dont votre portefeuille de placements sera géré, en fonction d’une stratégie personnalisée qui reflète nos analyses, votre tolérance au risque et vos objectifs personnels.